Étude de cas

Courtier libère 8 heures par semaine grâce à son cockpit Mindrive

CRM Notion connecté + rappels automatiques + vision pipeline pour ne plus perdre aucune opportunité.

Le contexte

Profil

Isabelle, courtière immobilière établie à Laval. Elle accompagne des clients acheteurs et vendeurs dans leurs projets résidentiels, gérant plusieurs transactions simultanément.

Les défis

Leads éparpillés entre courriels, Messenger, appels téléphoniques et textos
Oublis fréquents de relances auprès des prospects chauds
Suivis manuels chronophages et sources d'erreurs
Stress constant de "perdre une opportunité" par manque d'organisation
Aucune vision d'ensemble du pipeline de ventes
Difficulté à prioriser les prospects les plus prometteurs

L'objectif

Automatiser le suivi des clients acheteurs et vendeurs pour ne plus perdre de leads et libérer du temps pour les visites et négociations.

Avant / Après

Avant

6 plateformes différentes pour gérer les contacts
Relances effectuées manuellement (quand elles l'étaient)
15% de leads perdus faute de suivi
Aucun tableau de bord ni vue d'ensemble
Stress élevé lié à la désorganisation
Temps excessif passé sur l'administratif
Difficulté à suivre le statut de chaque dossier

Après

CRM Notion centralisé connecté à Gmail
Rappels automatiques programmés par stade
Relances WhatsApp automatiques à J+2
Vision claire du pipeline par étape
0 lead oublié grâce aux automatisations
8 heures gagnées par semaine
+22% de taux de conversion global

Les solutions mises en place

Hub Notion « Acheteurs / Vendeurs »

Base de données segmentée avec statuts clairs : premier contact, visite planifiée, offre en cours, négociation, vendu. Champs personnalisés pour budget, secteur et urgence.

Scénario Make automatisé

Détection automatique des nouveaux courriels → création instantanée d'une fiche client dans Notion → attribution de tags (acheteur/vendeur) → première tâche de suivi générée.

Rappels SMS/WhatsApp automatisés

Messages programmés selon le stade : confirmation de rendez-vous, rappel 24h avant visite, relance après 2 jours sans réponse, demande de feedback post-visite.

Tableau de bord des opportunités

Vue Kanban par stade du pipeline : prospects, visites à venir, offres actives, transactions en cours. Indicateurs clés visibles en temps réel.

Intégration Calendly

Prise de rendez-vous automatisée pour les visites. Synchronisation bidirectionnelle avec le CRM Notion et rappels automatiques aux clients.

Suivi Google Sheets

Export automatique des statistiques mensuelles : nombre de prospects, taux de conversion par source, revenus générés. Analyse de performance simplifiée.

Les résultats

+22%

Taux de conversion

Amélioration mesurable

Temps gagné

Par semaine sur le suivi

Lead oublié

Suivi automatique complet

Jours de déploiement

Système opérationnel

Outils utilisés

Notion

Gmail

WhatsApp (Make)

Google Sheets

Calendly

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