Étude de cas

Entrepreneur solo automatise sa gestion et double sa capacité client

Centralisation Notion + automatisation de suivi + CRM intelligent pour passer de 8 à 15 clients actifs.

Le contexte

Profil

Marc, consultant en stratégie marketing indépendant. Il accompagne des PME et startups dans leur développement commercial et leur positionnement de marque.

Les défis

Gestion clients éparpillée dans plusieurs outils (emails, Excel, Trello, notes)
Création manuelle de devis chronophage et sujette aux erreurs
Suivi des prospects et clients dispersé sans vision d'ensemble
Relances de paiement et suivis oubliés régulièrement
Aucun tableau de bord pour piloter l'activité
Impossibilité de scaler au-delà de 8 clients simultanés

L'objectif

Structurer ses processus opérationnels pour passer de 8 à 15 clients actifs sans embaucher, tout en gagnant du temps sur l'administratif.

Avant / Après

Avant

12 heures par semaine de gestion administrative
Aucun tableau de bord ni vision d'ensemble
Devis créés manuellement dans Word
Relances de paiement souvent oubliées
Leads perdus faute de suivi structuré
Maximum 8 clients actifs simultanément
Stress constant lié à l'organisation

Après

3 heures par semaine de gestion administrative
Pipeline Notion automatisé avec vue globale
Génération de devis Stripe en un clic
E-mails de suivi automatiques programmés
100% des leads suivis et qualifiés
15 clients actifs gérés confortablement
Dashboard de pilotage (revenus, projets, statuts)

Les solutions mises en place

CRM Notion personnalisé

Base de données centralisée avec étapes du cycle client : lead, prospect qualifié, devis envoyé, client actif, projet terminé. Champs personnalisés pour budget, deadline et notes.

Automatisation Make

Connexion formulaire web → création automatique de fiche client Notion → tâche de suivi générée. Gain de temps immédiat sur la qualification des leads entrants.

Intégration Stripe

Génération automatique de devis et factures depuis Notion. Liens de paiement envoyés directement au client. Synchronisation des paiements reçus dans le CRM.

E-mails de suivi automatisés

Séquences programmées via Gmail : confirmation de réception, relance après 3 jours, rappel de paiement. Templates personnalisables selon le statut du client.

Dashboard de pilotage

Vue synthétique dans Notion : revenus du mois, nombre de projets actifs, taux de conversion, clients à relancer. Indicateurs clés visibles en un coup d'œil.

Synchronisation calendrier

Intégration Google Calendar pour bloquer automatiquement les plages horaires projet. Rappels automatiques des deadlines importantes.

Les résultats

Temps gagné

Par semaine sur l'administratif

100%

Leads suivis

Aucun prospect perdu

Devis oublié

Suivi automatique complet

+30%

Revenus

Grâce à la capacité doublée

Outils utilisés

Notion

Make

Stripe

Gmail

Google Calendar

Prêt à structurer votre activité ?

Réservez un appel découverte gratuit pour discuter de vos besoins et découvrir comment automatiser votre gestion.